随着苹果(AAPL.US)和亚马逊(AMZN.US)等科技巨头开始涉足消费金融领域，华尔街突然意识到来自硅谷的一种无法忽视的威胁。科技巨头们将需要有人来处理关键而复杂的银行业务。而对于银行业来说，要么打败他们，要么加入他们。
华尔街沦为硅谷的配角
上个月，苹果公司宣布了一项引人注目的重大声明，宣布将与高盛(GS.US)联手推出信用卡业务。但在3月25日的产品发布会上，苹果CEO蒂姆-库克(Tim Cook)在台上侃侃而谈，将他们的努力称为“50年来信用卡体验的最重大变化”。而高盛CEO大卫-所罗门(David Solomon)却没有出现在加州库比蒂诺的舞台上，他与其他旁观者站在人群中为库克鼓掌，这家拥有150年历史的华尔街银行最终只沦落为PPT中的一个脚注。
CNBC指出，大银行可能不得不习惯配角的身份。随着科技巨头开始涉足消费金融领域，银行业面临着两难境地：要么退居二线，要么失去与拥有数亿客户的科技巨头的宝贵合作伙伴关系。
贝恩银行业咨询师杰拉德-杜托伊特(Gerard du Toit)表示：“银行和金融服务公司非常清楚来自大型科技公司的威胁。这是典型的囚徒困境——他们不喜欢，但如果科技公司将成为他们的一个重要分销来源，他们还能做什么?”
麦肯锡称，北美金融业面临的风险高达1.35万亿美元营收的40%，这些营收可能流向亚马逊等科技公司，或因价格竞争而流失。这家咨询公司表示，对急于建立合作关系的银行来说，风险在于科技公司将在这些交易中拥有客户关系和品牌，从而保持这种关系中最赚钱的部分。
亚马逊和谷歌母公司Alphabet等科技巨头已采取措施，在小企业贷款和支付等领域蚕食银行的地盘。这是因为他们需要推动新的垂直领域的收入增长，并加强对现有业务的控制。
同时，美国大型科技公司也在为一场全球大战做准备：阿里巴巴(BABA.US)和腾讯等中国科技巨头凭借其移动支付应用程序，已经成为支付和投资领域的巨头。
由高盛和万事达支持的苹果信用卡与Apple Pay兼容。Apple Pay是苹果的一个应用程序，用户可以用其支付。这一功能对苹果越来越重要，因为它依赖服务收入来抵消iPhone销售增长放缓的影响。
与此同时，谷歌也有Google Pay，用户可以用其在应用商店购买商品，或者在安卓设备上点击支付。Facebook(FB.US)允许用户在某些市场通过其Messenger功能进行支付，据报道，该公司也在研究一种使用加密货币的方式，以便通过WhatsApp进行支付。
杜托伊特表示，谷歌和Facebook似乎正在进入支付领域，以便让客户更容易完成基于广告的购买。例如，Facebook通过Instagram提供了一项功能，允许用户在应用程序内部直接购买产品。杜托伊特表示，此类交易的数据可以很有价值地向广告商证明，它是有效的，而且客户确实购买了一些东西。
亚马逊有一个小企业贷款部门，已经为其电子商务平台上的2万多家商户提供了30多亿美元的贷款。它有一种类似借记卡的产品，名为Amazon Cash，允许用户将钱放入亚马逊钱包，无需信用卡就可以在线购物。还有Amazon Pay，它让消费者无需重新加载信用卡信息就可以在其他网站上购物。
杜托伊特表示，亚马逊的策略似乎旨在建立一个闭环系统，并裁掉另一个中间人。
这位贝恩咨询师表示：“购买时无需支付交易费用，这将节省大量成本，这将带来立竿见影的效果。而且它开始深化亚马逊与客户的关系，实现销售任何你可能想在网上购买的东西的使命。”
硅谷：我们不想成为银行
尽管美国科技巨头纷纷进军金融服务领域，但它们并没有成为银行，部分原因是银行和商业之间的历史性的行业障碍。自1933年《格拉斯-斯蒂格尔法案》(Glass-Steagall Act)出台以来，一家从事商业活动的公司不能同时成为一家银行，因为监管机构担心，一家混合企业会向自己发放不负责任的贷款，或不公平地拒绝竞争对手的贷款。
全球最大的零售商沃尔玛(WMT.US)用了近10年的时间试图通过建立自己的银行来打破这一障碍。但无论是试图收购一家当地银行，还是申请自己的执照，每次都被监管机构、说客、议员和监管机构组成的团体阻挠。最终它在2007年放弃了申请执照。
金融创新Now的执行董事布赖恩-彼得斯(Brian Peters)说，“我们不想成为银行。”该组织由亚马逊、苹果和谷歌等公司组成，倡导电子商务技术。“我们对待这些客户的方式与我们作为科技公司对待客户的方式是一样的，我们与我们的金融合作伙伴尽我们最大的努力。”
CNBC表示，在美国，即使是建立伙伴关系的途径也可能很复杂，因为美国的监管很严格。据报道，亚马逊正寻求与摩根大通(JPM.US)合作推出支票账户，这将使这家电子商务公司获得更多的客户数据，并使其能够避免一些交易费用。但据媒体今年1月的一篇报道，监管问题让这个项目变得更加复杂。知情人士称，目前尚不清楚亚马逊是否会与摩根大通或任何其他银行合作。
尽管如此，这种伙伴关系模式对双方都是互利共赢的。Capital One Financial联合创始人兼风险投资公司QED Investors合伙人奈杰尔-莫里斯(Nigel Morris)表示：“银行在理解财政部管理、合规和信贷风险管理方面具有独特的技能。”这些领域可能是大型科技公司难以匹敌的。与此同时，他补充称，科技公司“有独特的能力吸引客户，提供良好的用户体验，并销售客户喜爱的创新产品。”
这并不意味着银行高管不把科技巨头视为威胁。美国银行首席执行长布莱恩-莫伊尼汉(Brian Moynihan)在本月的一次银行业会议上被问及有关Apple Card的问题时表示，他担心受到被干扰的风险。
莫伊尼汉告诉CNBC：“每个人都是我们的威胁。我每天早上醒来都会怀疑有谁在试图消灭我们。但我认为我们可以应对这些威胁。”
银行业并没有停滞不前。2015年，摩根大通首席执行官杰米-戴蒙(Jamie Dimon)在其年度股东信中警告称，“硅谷正在到来”，试图抢走整个行业的饭碗。
因此，在过去几年里，大银行一直准备后发制人，它们建立了自己的应用程序，重组了技术人员，以便更快地进行创新，并与金融科技公司合作。
通过提供自己的技术解决方案，银行希望外部人士——无论是亚马逊这样的大型科技公司，还是Square这样的金融科技新贵——不会撬走它们的客户。
去年，摩根大通推出了YouInvest，它是对免费交易应用程序Robinhood的回应。据CNBC本月报道，花旗集团和其他银行已经发布了数字银行应用程序，美国银行计划在秋季推出一款名为Life Plan的理财顾问软件。
通过这些举措表明，传统银行意识到，在这个行业间界限日益模糊的时代，每个人都是竞争对手。
与银行相比，亚马逊和其他科技公司至少有一个明显的优势：客户更喜欢使用他们的产品。
基于所谓的“净推广分数”的排名显示，消费者更喜欢亚马逊而不是银行。贝恩今年9月的一份报告显示，亚马逊在衡量用户推荐一家公司服务的可能性方面得分为47分。全国性银行得分18分，而地区性银行得分31分。
亚马逊的顾客可能对硅谷向华尔街的入侵持开放态度。贝恩咨询公司在2018年询问了6000名美国消费者，如果亚马逊推出了一个免费的在线银行账户，所有亚马逊购买的商品都能获得2%的现金返还，他们是否会注册试用这个账户。约三分之二的受访者表示同意。
“当大型科技公司选择进入银行业时，它们已经拥有了品牌声誉和分销渠道，”哈佛商学院高级研究员、小企业管理局(Small Business Administration)前局长卡伦-米尔斯(Karen Mills)表示，“客户已经证明，他们会涌向给他们提供更好体验的人。”
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