由上海士研管理咨询有限公司主办，上海浦东国际金融学会，北外滩国际金融学会，亚洲家族办公室协会，大中华地区私人银行家协会，华东江苏大数据交易中心作为支持单位的“2023零售银行领导者年会暨第十八届亚太财富管理与私人银行年会”于2023年3月9日在上海隆重召开，并于3月10日圆满落幕！
本次峰会以“洞察零售变革，优化财管布局”为主题，用前瞻的眼光剖析行业发展趋势，围绕数智化建设、场景生态构建、全渠道协同发展、差异化客群经营等方面，与行业内资深专家进行了深度探讨。
3月9日上午，上海浦东国际金融学会副秘书长李振震先生作为大会主席，进行开幕致辞。
上午将有6位发言人，围绕“洞悉零售发展趋势，筑牢业务发展基石”这一议题进行主题发言。上海金融与发展研究室研究员高尚首先发表了题为“数字化转型背景下零售银行发展创新之路”的主题演讲；接着，交通银行原发展研究部资深专家周昆平与大家分享了“数字化浪潮下的零售变革”；中国银行首席研究员宗良通过视频连线方式，分享其关于“个人养老金政策加速银行开创业务新模式”的研究心得。
短暂的茶歇交流后，吉林银行个人金融部总经理提镇宇，以“跨过深水区迈向新征程”为题与参会嘉宾讲述了吉林银行的零售变革之路；随后进行演讲的是易观金融服务中心副总经理李子川，他的演讲主题是“商业银行零售线上用户体验 助力经营质效提升”；上午最后一讲是“新监督主体下的消保9号令解读”，来自银保监会内审工作组副组长徐巍。
下午同样是6位发言人，就“强化内外协同融合发展，构建互利共赢生态体系”这一议题进行演讲与分享。
首先是来自麦肯锡的全球资深董事合伙人、中国区金融机构咨询业务负责人曲向军与大家探讨了“新形势下零售业务新的增长点在哪里？”；接着，中信银行审计部副总经理王鹏虎分享了“金融科技赋能创新驱动，加速银行审计提质增效”，强调金融科技在银行审计中的重要作用；永丰银行零售金融部总经理蒋旭峰就“漫谈银行数字化转型”这一主题，分享了自己的经验心得；茶歇前最后一讲是由见知数据总经理何川带来的，他的演讲主题是“零售银行的新基建：现金流”，探讨了科技助力资金管理。
下午茶歇后的演讲来自于两家科技公司，首先是致力于元宇宙数字整合营销解决方案的服务商爱化身科技（北京）有限公司CEO马恪，他的演讲主题是“金融元宇宙，银行数字化转型进阶之路”；其次是专注于赋能中小微企业普惠金融资信业务，赋能场景化风控决策的杭州微风企科技有限公司，其商务总监王江波以“以科技之力深度赋能金融业务”进行了主题发言。
今日最后的一个环节是激动人心的“金鼎奖”颁奖典礼，本届颁奖典礼旨在鼓励具有技术创新和业务创新的银行、金融科技与财管公司，该奖项由企业自主申报，来自行业协会、产业联盟、媒体及咨询公司等机构的各方专业人士组成的评审委员会讨论评选出各奖项入围名单，经评议和投票，最终产生年度获奖名单，祝贺以下公司：
银行类奖项
年度最佳城商行零售银行奖--吉林银行股份有限公司
年度最佳数字化运营创新奖--吉林银行股份有限公司
年度最佳零售银行数字营销奖--苏州银行股份有限公司
年度最具影响力民营银行奖--江苏苏宁银行股份有限公司
年度最具竞争力中小银行数字化创新奖--中原银行股份有限公司
年度最佳高净值客户尊享服务奖--东莞银行股份有限公司
年度最佳私人银行服务奖--东莞农村商业银行股份有限公司
财管类奖项
年度最佳家族办公室杰出品牌奖--恒天家办
年度最佳财富管理品牌奖--中原银行股份有限公司
年度最佳财富管理品牌奖--宝利财富
年度最佳客户体验财富管理机构奖--恒昌汇财
环球家办优秀服务典范大奖--CAG International
年度最佳家族办公室服务奖--刘德海
金融科技类奖项
年度最佳元宇宙银行服务商--爱化身科技
年度最佳银行业智能风控创新奖--极融
3月10日上午，2023零售银行领导者年会的最后一个议题是“顺应‘数智’潮流，强化零售银行经营能力”。首先进行主题演讲的是苏州银行信息科技总经理助理曾亮，演讲主题是“布局智慧银行，零售客群经营”；接着，奋迅·贝克麦坚时的金融合规负责人袁开宇就金融合规的角度分享了零售银行的发展思路，他的演讲主题是“构建全面合规管理体系，护航零售银行高质量发展”；上午的第三讲来自于360集团旗下元宇宙产品—“N世界”市场负责人韩佳新，他就现下最热的元宇宙概念与嘉宾探讨了“元宇宙如何赋能银行数智化转型？”
茶歇交流后，数据宝ChinaDataPay的轮值CEO肖斌进行了“外部数据赋能银行客户运营”的主题发言；随后，中原银行的数智金融创新实验室副总经理黄硕，就“关于零售银行业务数字化转型的思考”进行了线上分享。
下午，第十八届财富管理与私人银行论坛拉开序幕，本届论坛主题是“坚持客户价值，融合多元发展”。首先进行主题分享的是罗兰贝格合伙人楼健，他与参会嘉宾交流了“财富管理的蝶变与新生”；接着进行主题发言的是亚洲家族办公室的协会创办人兼会长罗孟君，她的演讲主题是“企业家族办公室服务，量度成功的准则”。
下午茶歇后，汇丰中国的环球私人银行财管管理顾问主管陈全斌，带来了“后疫情时代的资产配置策略”的主题发言；最后一讲由宝利财富副总裁施豪带来的演讲“打造一流财富管理，以金融赋能数字中国建设”。
至此，为期两天的“2023零售银行领导者年会暨第十八届亚太财管论坛与私人银行年会”圆满落下帷幕。士研咨询希望能够继续与业内资深专家，优秀企业以及机构保持紧密合作，提供行业前沿信息，探索行业趋势，助力商务合作。
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