硅谷传奇人物公开分享其创业与投资成功秘诀 |
| 2012-09-10 03:04 作者：www.guigu.org 来源：《时间线》杂志 HV： 编辑： 【搜索试试】
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【硅谷网9月9日综合】 他是Lady Gaga在全球社交媒体资产的掌控者，他是硅谷传奇人物Peter Thiel的学徒和投资伙伴，他是反恐神秘公司Palantir的创始人——今年刚满三十岁的Joe Lonsdale接受本刊独家专访，讲述他的创业故事与梦想。
Lady Gaga是谁？这个问题的答案远未得到穷尽。
在全球流行乐坛及时尚界，Lady Gaga已成为一个符号，代表着“出格”的个人主义对主流价值观的“破坏性创造”能达到何种程度Forbes杂志8月22日发布的2012年全球女性权势百强榜证明，这程度很可能是无上限的：在这个囊括政商名流、舆论领袖和演艺明星的榜单上，26岁的
Lady Gaga跻身前20，是最年轻的入选者。西方主流社会对Lady Gaga广泛的社会影响力予以首肯。
但这仍然不是Lady Gaga的全部。你永远不知道她的下一副牌会出什么。
比如，她最近在忙什么？粉丝会说，忙着《天生完美之球世界巡回演出》，没错，但与此同时，她多少要留心LittleMonsters.com这家网站的上线进度—眼下，该网站正处于邀请加入的阶段。
，输入电子邮箱，申请邀请码—如果你是她的粉丝，那么恭喜，这里提供与Gaga有关的图片、视频，提供订票、互动交流等一站式服务。网页背景上主要是Lady Gaga的照片，网站提供“喜欢”“社会评论”、“照片捕捉和编辑”等服务。在LittleMonsters.com上订演唱会门票有三个额外好处：一，可选择与朋友离得近的座位；二，和素昧谋面的邻座即时聊天；第三，说不准，还能跟Gaga本人聊上几句。
若你不是她的粉丝，没关系，LittleMonsters.com上的粉丝社区还包括Justin Bieber、Angelina Jolie等，甚至还会有众多兴趣社团。更为关键的是，目前线上一半以上的用户来自巴西、中国等地区，网站功能完善后，将会整合Google的日历和邮件功能等实用功能—这暴露了LittleMonsters.com的野心。它不是粉丝们的在线交流平台，而是一个国际化的社交媒体。
不错，LittleMonsters.com正是新型社交媒体Backplane的首款产品。2012年2月，Gaga和Google董事长Eric Schmidt共同投资创Backplane，首轮融资额为450万美元—在本文中，Lady Gaga的身份是Backplane的投资人、公司顾问及董事会成员，持股20%。
Backplane由Lady Gaga的经纪人Troy Carter创办，首轮融资的投资方包括Sequoia Capital、Greylock Discovery Fund以及因早期投资Facebook而声名鹊起的Founders Fund和Formation8等。
Backplane 诞生的时机和方式展现了Gaga及其团队的商业眼光。其时，Facebook尚未进行IPO，全世界都在为社交网络疯狂。将艺人的影响力向国际化、社交化的方向延伸，符合硅谷及资本市场的口味。况且，Gaga不过是把互联网上的人气进行了一次“私有化”。
那么，这个时髦的创意从何而来？Troy Carter说灵感源于Steve Jobs对苹果音乐社区的畅想，但在最初构想的过程，还有一个关键人物——Backplane董事长Joe Lonsdale。他在Backplane的成立和运营中承担相当重要的角色。
是的，Joe Lonsdale正是本文的主角，他应当更早些出场。但无论对硅谷还是中国商界来说，他都是个新面孔。去年，他登上《福布斯》评选出的12位行业未来之星榜单，在美国媒体刚刚评选出的最活跃的50个天使投资人中，排名第二。这位PayPal联合创始人战绩不俗，他是硅谷最具创意的风投基金Formation8的共同创始人，对冲基金Clarium Capital完成50亿美元融资的关键人物，美国国家安全中心和华尔街都在
使用的安全系统Palantir Technologies的创始人—别忘了，今年9月12日，Joe刚满三十岁，是硅谷最年轻的风险投资者之一。
然而，关注Joe Lonsdale并非因为他年轻，而是因为他的投资及创业履历具有鲜明的硅谷特色。他在商业上的导师Peter Thiel，Facebook首位投资者，被视为互联网社交时代的先驱。在当年的PayPal，Peter Thiel和他的合伙人们开始酝酿改变世界的投资理念。
Joe乐此不疲。“我喜欢和聪明人一起，共同对付难题，”在接受《时间线》专访时，Joe说：“创建一家公司的过程真令人兴奋！”
有趣的是，现在硅谷精神的处境十分微妙。最耀眼的社交网络公司Facebook上市后糟糕的股价牵累了科技业的生态。如同狂欢后的疲塌，投资圈再难有令人兴奋的项目，Yammer首席执行官 David Sacks甚至感叹说，创意被耗尽，硅谷走向尽头。在这一背景下，人们很期待硅谷最新锐的商业先锋们做出切实表态。
Joe Lonsdale开始反思科技业对于世界的意义。长期以来，硅谷的企业家们将自己神化为美式资本主义的圣徒，但如今，他们和一个世纪前铁路、钢铁、银行和石油业的前辈一样，在加速世界高效运转的同时，暴露贪婪，造成经济失衡。Joe Lonsdale相信自己身处第二次工业革命当中。“在第二次工业革命中，经济发生了一些重要转变，个人获得了难以置信的财富，却也造成庞大的失业率。”为了避免硅谷“强盗贵族式的掠夺”，让麦道夫骗术无所遁形，Joe Lonsdale创建了全球财富管理系统的Addepar。
他试图通过商业实践证明，IT不仅能够改变人际交往模式，还能彻底改变财富的构建基础—硅谷暮气沉沉，年轻的Joe决定付诸行动。为什么是Lady Gaga雄心勃勃的Joe Lonsdale也需要应对创业中繁琐的日常工作。如果Joe将创业投资当做娱乐，那么相应地，他几乎二十四小时都在“娱乐”。
以Backplane为例，创业之初，Joe身为公司董事长，他的职责包括帮助同事理解科技文化、建构公司框架以确保正常运转，以及协调公司内部的有效沟通，并制定战略计划，参与产品的开发。但最重要的工作是招募人才和筹集资金。
在硅谷，对任何一家快速成长的创业公司来说，招人都是一个相当严峻的问题。
假如你想从Youtube挖人，只是说“我们存够了九个月的开支”，根本不可能。而Backplane从一开始就把硅谷最顶尖的工程师列为目标，这样的标准在创业公司中十分罕见，但Joe Lonsdale相信优秀的人才是达成目标的关键。
为达此目的，Backplane在确定完内部架构后，首要问题是找来一批在硅谷有足够影响力的人投资。在罗列出一长串可能投资人的名单之后，Backplane获得了来自SV Angel、 Google Ventures,、Eric Schmidt的Tomorrow Ventures，Formation8等知名基金的投资—投资方的知名度及其在IT业的影响力，迅速提升了Backplane对高端人才的吸引力。同时，Eric Schmidt与Lady Gaga的组合也使Backplane在诸多新创公司中脱颖而出。
就这样，Joe Lonsdale通过自己的努力，将Lady Gaga的品牌效应从娱乐圈引入到互联网领域。不过，在以创新为己任的硅谷，此举多少有点“不按常理出牌”。
硅谷对那些具有“毁灭力量”的创意总是贪得无厌，最受赞许的科技业创新通常会冲击传统行业，譬如，网络音乐的分享服务，就招致娱乐业的仇恨。但同时，IT对浮躁的娱乐圈颇为不屑，两个行业彼此抱有成见，鲜有人会选择跨界合作—很难想像，将Palantir和Addepar引向巨大成功的Joe，会帮助Lady Gaga创建一家互联网公司。
在Joe看来，尽管Lady Gaga是一名歌星，但同时，她也是社交媒体的新星。去年底，美国音乐排行的权威杂志Billboard将Twitter、Facebook、YouTube上受欢迎的艺人进行排名，Lady Gaga曾27周蝉联首位，堪称美国版微博女王。
Joe Lonsdale认为Lady Gaga在社交媒体上所拥有的强大号召力，远未在商业上得到充分兑现—她的品牌效应在网络上必将营造空前的影响力。事实上，尽管JoeLonsdale的创投经验一直聚焦于IT业，但他更为关注的并非IT业自身，而是对其他行业的重塑能力。“建立一家成功的IT公司的含义就是，你必须有能力去影响更多的人，正如IT业能够扭转金融、政府乃至医疗保健行业，它当然也可以并应该去转变娱乐产业。”Joe对《时间线》说。基于这个想法，他毅然选择与Lady Gaga合作。
不过，对于与明星合作的风险，Joe坦言，与好莱坞合作，必须确保产品有实质意义，这就需要一个强大的科技团队。“这就是为什么我们的科技团队要放在Palo Alto，靠近斯坦福，而没有放在洛杉机，靠近好莱坞。”Joe的母校斯坦福大学、Google、Facebook以及Palantir等一众科技创新公司，均坐落在硅谷的Palo Alto小镇。据说，这个小镇汇聚了价值数十亿的创业梦想。
与Lady Gaga合作创办Backplane在很多方面都展现出Joe Lonsdale的投资特点。在采访中，Joe和他的Formation8合伙人张朝晖都不约而同地提到，投资决策不是只关注数据、报表和规整的计划，更多时候，投“资”就是投“人”。事实上，对“人”的判断一直是投资圈的一条行业定律，在摩根财团早期发展史中便已存在。
因此，Joe为何选择Lady Gaga而不是其他演艺明星合作，也经过深思熟虑。Joe观察到，在娱乐与时尚圈，并不缺乏比Lady Gaga做得更出色的佼佼者，但他们当中很多人名气不及Lady Gaga，后者懂得如何经营自己，以赢得全球范围内的赞誉。“她对自己的创造力无比自信，极为聪明。”Joe说。
一次，Lady Gaga在Google表演，结束后，Google的CEO Larry Page问她，为什么不在音乐里多用点技术，以便把歌曲调制得更好听一些？她反问道，那不是像拿着一张毕加索的画作，让别人做AB选择题一样吗——这种个人化的反驳方式，给Joe留下深刻印象。
对细节的敏感源于Joe的投资理念。在他看来，一项投资能否成功，决定因素很多，比如优秀的人才、完成任务的激情、达成目标的清晰度，都至关重要，尤其是目标必须清晰，这样才能在遇到问题时予以解决。而这一切，归根到底都与“人”的因素有关。
冒险的乐趣
事实上Backplane首先是一例成功的朋友圈投资案例。Backplane现任CEO Matt Michelsen与Lady Gaga的经理Troy Carter是老相识，Matt在介绍Joe与Troy认识之后，大家头脑风暴碰撞出Backplane的项目。当时，Joe直言不讳地表达说“我们想要通过硅谷顶尖的人才与Lady Gaga影响力的结合，创造出一种不仅能让她的粉丝，也让一般大众都沸腾的社区体验—还有通过大量的数据技术不断改善用户体验。”
其实，这种来自朋友圈的项目，几乎占据了Joe Lonsdale的投资履历。从目前的创业与投资关系来看，投资方不能守株待兔，坐等项目上门，而需主动冲击，而且更多时候，投资人需要参与方案的设计—这都造成投资熟人的几率增大。
但更重要的原因是，在硅谷，顶尖电脑科学家和IT工程师是一个联系非常紧密的圈子，投资者很容易了解到谁在哪方面做得好，值得投资。因此，来自圈内的投资项目通常是最好的生意。而且，Joe Lonsdale认为，对于朋友，可以诚恳地讲出自己的期待，什么成绩能拿到更多投资，业绩不达预期会中止资金投入—让创业者提前知道这些相当重要。
不过，在全球商界，因利益而导致友谊破裂的前车之鉴不胜枚举，人性普遍的弱点是：很难对朋友公事公办。
Joe并不这么认为。在合作前，他和朋友首先会确认彼此在生意中的第一身份。他甚至觉得，自己整个职业生涯截至目前做过的最佳决策，就是让他周围最聪明的朋友加入Palantir，跟他一起创业。
Joe投资的一位创业者，Blends Labs公司创始人Rosco Hill也接受了《时间线》的采访，在谈到Joe如何平衡朋友与投资人的关系时，他说Joe非常善于将大家团结在一起，为一个共同的目标努力。只要目标一致，无论他是以朋友身份给予精神上的支持，还是在财务上给予支持并不重要，他们首先是战友。这样一来，无论成败如何，两种关系都很好处理。而且，Joe并不只是看中一时结果，对于每个项目，Joe有自己的长期目标，短期的失败或动荡被视为大图景中的一个动态点。
但与此同时，Joe Lonsdale仍是一位具有冒险精神的投资者，他喜欢那些10年后可能改变我们日常生活的革命性技术。这多少有些Peter Thiel的影响，谈到和导师的区别，Joe回答说：“我个人更专注于技术是如何改变产业及世界本身，以及‘创造性破坏’的主题，而他更注重技术是否能解决一些人类重要的困境。这两个命题时常会有交集，但并不总是一样。”
这一理念，落实在Joe Lonsdale的投资项目上。
譬如，他投资的Zanbato是全球第一个可让买卖双方匿名发布、查阅和沟通基础设施交易项目的网上交易平台。投资者可根据行业、地点、投资类别、交易规模和开发阶段进行筛选，寻找需要融资的基础设施项目或由政府捐助的早期公共项目。对于申请更多资料的请求，Zanbato只有在得到卖方同意的情况下，才会向投资人提供项目的详细情况。
Joe Lonsdale之所以投资Zanbato，正是为了提高基础设施资金的流动性，提高这领域内资产交易的质量和效率。截止2012年8月，Zanbato拥有的机构会员超过500，主要是美国和加拿大的机构投资人和私募股权公司，已达到230亿美元的交易额。目前，这家市值3000万美元的创业公司，在印度和非洲已有几个成型的项目。作为鲜有的为基础设施提供交易平台的机构，它在全球范围内都具有借鉴意义。
这类项目在Joe的投资名单中为数不少。在张朝晖看来，Joe与大多数投资人最大的不同正在这里：很多人看重革命性技术，但只是纸上谈兵，Joe却以实际行动来承担风险。
Joe Lonsdale为何具备如此胆量？在合作者看来，这在某种程度上是因为Joe聪明，他们普遍认为Joe幽默、反应迅速、记忆力强。高中时，他曾获加利福尼亚州国际象棋冠军；到大学演讲，可以脱稿演讲40多分钟。那么，立即判断出一个团队能做到什么程度，需要为这个团队提供怎样的帮助—也不足为奇了。
但在硅谷，聪明乃至天赋仅是个敲门砖。要在这里获得成功，足够的兴趣也非常重要。在Joe Lonsdale看来，投资本身是一项很有趣的工作：与不同的企业和人接触，进行思维碰撞，不断迸发新的灵感。不过，对Joe的投资事业最有帮助的，当属他的创业经历。
2002年，在PayPal实习的Joe与他此后事业上的导师兼好友Peter Thiel相识。次年，从斯坦福大学毕业之后，Joe与Peter Thiel一起，创立对冲基金Clarium Capital。他在其中率领一支工程研究小组，研究量化国际经济状况在固定收益、净值、商品和当前市场的表现，也包括财富不均效应、泡沫和反馈机制、资金流动、政府利率和信用行为。
按照Peter Thiel的设想，Clarium Capital旨在解决现实世界中的难题。它的工作很大部分像是做科技投资，关注大多数人忽略的宏观投资，制定策略并执行。对于这样一个具有前瞻性和创造性的项目，汇聚高端人才极为重要。
Clarium Capital最终拿到50亿美元的融资，Joe可谓功不可没。
这段经历极大丰富了Joe的知识领域和层次。正是在这个过程中，他将视角落在他人尚未涉足的领域。什么样的公司是别人没有建立过、但确实重要的？创业如同一场实战，Joe逐渐明确了自己的投资理念。与此同时，由于更了解创业公司在何时需要帮助，他有机会成为一名深受创业者信赖的投资人。
永远的成长
在采访中，Joe始终强调，硅谷以创新为使命，他同样以此为标杆，衡量自己的工作。
Joe的投资理念日臻成熟。在他看来，多数公司都是在旧有体系当中以同样方式赛跑，但最有价值的公司却懂得开辟新的跑道。
同样是金融科技服务领域，Joe Lonsdale参与投资管理的Palantir可以花几周时间，开发一个傻瓜式金融科技服务产品，这当中涉及到的数据整合、安全措施以及可能提供的分析，通常需要普通公司耗费一两年时间才能完成。研发成本的下滑，能让Palantir客户埋单的价格从10亿美元降至几百万或几千万美元。以摩根大通为例，他们花在售前咨询顾问人员的开支高达百万美元，只须付给Palantir三分之一的钱，就可以得到更好、更快的服务。当然Palantir的客户不仅摩根大通，还包括美国国防部、CIA、FBI、陆海空三军、纽约和洛杉矶警察局。
在2011年10月进行的一轮融资中，Palantir的估值已达25亿美元，比一年前的7.35亿美元又增长数倍。Businessweek将其定义为“硅谷最赚钱的公司之一”。
不过，作为一个投资人，除了鉴别创业项目的商业潜力，还需要培养多方面能力。
通常来说，Joe是在一个综合语境下判断一个项目是否值得投资。对于一个项目，是否有一群最好的技术人员在做，他们之间的合作是否愉快，工作是否努力，是否拥有他所认同的有价值的实质性技术，能否马上就开发出产品，实现市场价值—将这些指标综合起来，是对你投资价值十分有效的衡量标准。在此基础上，Joe会考虑项目是否具有更大的社会意义。
当然，经过深思熟虑，Joe Lonsdale不会轻易改变自己的判断。曾有一个投资项目，Formation8的其他四位合伙人都反对，只有Joe认为可以投资。为说服他人，Joe想尽各种办法。结果表明，Joe坚持的这次投资非常成功。好在，“他的性格较为强势，但做事很讲礼貌。”张朝晖说，在Formation8里的气氛相当融洽。
不仅是投资团队的氛围，投资方与创业团队的相处对项目的推进也很重要。很多情况下，投资人创业者一起合作，存在谈判情况。投资人希望占的股份多一点，但由于Joe有过创业经历，他会从企业家角度考虑问题。“Joe是个讲求公平的人，强调做事要有原则。其实出色的创业者并不乏投资人，但他们选择Joe，一是他的公平，二是他可以给创业者经验上的帮助。”张朝晖说。
有个事情给Rosco留下很深印象。Joe在加盟Clarium时，调低了自己的薪水，希望以更多的奖金激励团队。Clarium很快达到百人规模，因此分给Rosco的股权相对较少。Rosco没有接受这部分股权，决定自己创业，但Joe告诉他，如果企业经营得好，就把他自己股权分一些给Rosco。两年后，Clarium每年利润超过1亿美元，Joe从自己的股权中分了一部分给Rosco。
尽管Joe的经验积累很快，但困难依然存在。最大的困难永远是人的问题。如何激励团队在艰难时光中坚持下来。在Joe截至目前的职业生涯里，遇到的最大困难，是在Palantir初创时期。在当时的挑战面前，士气低落了很长一段时间。Joe初出茅庐，先前没有实际的成功案例可以说服团队。生死攸关之际，Joe先花费很大力气说服老同事，再鼓励其他人加入进来、并肩作战。
“到底是什么激发了大家的斗志，让他们在最紧迫的时候留下来，很难说清。回想那段时光，能让他们相信我，甚至为一个目标疯狂工作，很大部分要感谢运气。”Joe回忆说。
也是在Palantir，Joe做出职业生涯中最糟糕的决定。他参与Palantir的创立，同时负责Clarium的事务。一时间，工作排山倒海般袭来。这次经历让Joe意识到自己的局限，并随时予以纠正。
就这样，Joe无时无刻不在修正自己的投资思路。目前，除了IT业，这位年轻的天使投资人还选中清洁能源作为新的投资方向。
和他共同创立Formantion8基金的合伙人张朝晖曾经投过一家美国和新西兰清洁能源公司LanzaTech，其已于去年完成C轮融资，融资额达6000万美元，目前正准备上市。
这家成立于2005年的清洁能源公司，可将工业废气、生物质的气体，通过一种专有的发酵工艺，转变为燃料和化学品。据说，这种专利技术可应对能源需求和气候变化的双重挑战，且无需占用土地资源和水资源，马来西亚生命科学资本基金联席主席Roger Wyse认为这家公司拥有无穷的潜力。
世界各地的很多大企业和政府都跟LanzaTech有合作。印度石油公司Indian Oil和钢铁电力公司Jindal 与LanzaTech就一家工厂开展合作，将工业废气转化为乙醇，美国有名的废物利用公司Concord Blue 也与它合作一个项目，将印度各地的城市固体垃圾转变为乙醇。在美国，LanzaTech正在佐治亚州特雷特仑开发一家工厂，以该地区周边的废木材为原料生产可再生能源和化学品。此外，它还与美国能源部、国防部(高级研究计划局，简称DARPA)和联邦航空管理局合作，运用其技术生产民用和军用航空燃料。中国的中科院、宝钢、首钢、兖矿等大型公司均是它的合作方。
面对新的方向和市场，Joe Lonsdale的步伐明显加快了。目前，他的团队中增加了中国成员，他有一位朋友是韩国LG家族的成员，这意味着，他的注意力会越来越多地放在亚洲。
眼下，Joe正忙着寻找新的投资项目，开拓新领域。问及为什么会选择能源，Joe对本刊记者说，如今科技与能源的结合日益紧密，能源也已经开始获得硅谷投资人的注意力—社交媒体的概念冷却后，下个“Facebook”会在这类传统行业中破土而出吗？
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