“谁控制了石油，就控制了所有国家；谁控制了粮食，就控制了人类；谁控制了货币，就控制了全球经济。”
这是美国著名全球战略家，基辛格博士曾经说过的话。
颇有点像中国古代穿丝拓疆的故事：春秋时期，齐国国君命令大臣必须穿丝质衣服，但国内只准种粮食而不准种桑树
由于齐国蚕丝需求量变得很大，价格快速上涨。邻近的几个国家纷纷停止种粮，改种桑树。几年以后，齐君又命令大臣只能穿布衣，而且不准卖粮食给其他国家。
结果周边几国因为闹饥荒出现大乱，最终不战而衰。
可以看到，这两个例子的核心之一，都是粮食。
以古为鉴，反观今天。俄乌之间的军事冲突，持续依旧，全球金融市场巨震，大宗暴涨，人人皆有恐慌。但在这背后，我们还面临一场更大的危机。
据联合国预测，如果事态持续，到2023年全球将有8.27亿人面临饥荒和营养不良。
战争，制裁，管制，疫情，短缺，成本飙升，无利可图，这就是当下海外大多国家粮食生产面临的现状。
01
“石油”农业
所谓现代化农业，本质上是“石油农业”。
以工业化为支撑，投入大量资源、技术和资金，凭借激素、除草剂、杀虫剂、化肥等石化能源产品，维持农业产出。
非绿色生态性质很明显。
二战之后，基于煤炭、石油、天然气等化石能源供给相对充足，电力（保证灌溉）、燃油（农业机械化）得到满足，工业化在全球得到迅速推进。同时，化肥生产技术日益成熟，以尿素为核心的肥料产量，也快速提升。
这两大因素，共同推动全球谷物总产量快速生生，而谷物供给与人口增长是正相关。
最终，带来了世界人口大爆炸。
这一点每个人都深有体会。
但是，当能源短缺时，农业产量也会相应下降，引发恶性通胀。此时，全社会的人力、物资、金钱，将不得不更多地转向农业活动。
俄罗斯是全球第一大化肥出口国，尿素和磷肥出口量占全球贸易总量14%，钾肥出口占全球贸易总量27%。此外，白俄罗斯的化肥产量，也占全球19%以上。
两者相加，合计拥有世界上40%的化肥产量。
而化肥在现代农业中的作用，毋庸置疑，对谷物产量具有决定性的影响。
（来源：兴业证券）
但自从俄罗斯被踢出SWIFT支付系统后，化肥贸易已近乎停滞，能源出口也受到很大限制。
除俄罗斯外，由于美元、欧元等国际货币加速贬值，从去年初开始，墨西哥、阿根廷、智利、印尼等出口国开始限制能源等大宗商品出口，避免宝贵资源换来大量贬值的废纸。
进口国购买力下降，出口国积极性下降，能源结构性短缺的问题愈演愈烈。目前，煤炭、天然气、石油供给均已出现世界范围短缺的迹象，将导致肥料供给减少、电荒加剧、燃油供给紧张，农业产量就会受到冲击，粮荒不断蔓延的大趋势就难以阻挡。
以上这些能源短缺问题，是对世界农业的长期影响。
同时，乌克兰作为欧洲粮仓，是仅次于美国的全球农产品第二出口大国，小麦、大麦、玉米出口量分别占全球10%、15%、16%。俄罗斯也是重要的粮食出口国，大麦、小麦出口分别占全球12%、20%。
战争让乌克兰的出口能力彻底丧失，欧美对俄罗斯的制裁，以及俄的反制裁，也将导致俄罗斯的出口能力严重下滑。这些，会立即导致全球粮食市场短缺，也是短期内最直观的原因。
联合国报告显示，2022年2月食品价格同比上涨20.7%，创历史新高。尤其是小麦价格，在一周内，飙升了55%，创近14年新高。
光看数字，就已经够吓人。
（国际粮食价格，来源：招银国际）
而不论是长期原因，还是短期内已经出现的迹象，都已经威胁到人类生存的基本口粮。
这可能是二战以来，世界面临的最大危机——能源供给结构性短缺，导致谷物供给出现短缺。而当粮食产量，无法养活二战后人口大爆炸形成的高人口基数时，将给很多国家带来生存危机。
翻看历史，这或许并非危言耸听。
02
崩溃-转型
当今世界，70多亿人口，大部分是靠化石能源对农业的投入养活的。而一旦没有足够的能源投入到农业生产中，粮食产量就会剧烈下降。
越是现代化、机械化，农业将衰退得越惨，从生产到餐桌的所有环节都可能停摆。
上世纪七八十年代，加勒比海北部岛国古巴，正是按照“现代化石油农业”模式，其灌溉基础与机械化设施，比同地区其他国家多出4倍以上，拖拉机实用密度也不熟发达国家。
每年需进口97%动物饲料、96%农药、94%化肥，以维持农业生产。
当年，苏联为古巴提供其所需的70%石油，后者以出口85%的糖作为交换。
到80年代后期，古巴每年进口农药9500吨，价值8000万美元；进口化肥13亿吨，比1958年增加900%。
（60年代古巴占全球糖供给13%，来源：Wind）
好景不长，90年代苏联解体加上美国封锁，古巴的农业和畜牧业急转直下，粮食生产与供应系统近乎崩溃。
至1995年，古巴大米产量比1989年下降67%，人均食物量减少了36%，每个人一天所吸收的热量，从2908卡路里降至1863卡路里，平均每个古巴人减轻了20磅体重。
一个由外部支撑，靠石油维持的农业神话，就此破灭，最终以悲剧收场。这是一个超越了意识形态的经典个案，需要全人类认真思索、反复思考。
不过好在，古巴人应对农业危机的思路很清晰——果断放弃石油农业。
过去二十多年，古巴已经实现了从石油农业到生态农业的顺利转型，在土壤保持、有机肥料、作物与禽畜管理等方面取得长足进步，从而扭转了粮食短缺的被动局面。
也许在世人眼中，古巴不过是弹丸小国。但其农业“崩溃-转型”过程，却极具现实意义。石油供应短缺，势必会对现代农业产生打击。
想想看，在如今的农业模式下，若完全停用化肥农药，会减产多少？若停用激素，原本1个多月就能上市的鸡鸭，周期可能需延长到一年，肉类供应又会减产几成？
假如，真的有那么一天，体量大一些的国家，根本不具备古巴那样的条件，全国说转型就转型。
以史为鉴，居安思危，是人最基本的品质。更何况，现在并称不上安全。
当然，终极问题还是要追溯到石油等能源。全球的供应链危机，一旦被有心人利用，就会致所有人于非常危险的境地。
（国际粮价与油价高度相关，来源：华泰证券）
这里有一个直指核心的问题，粮价高涨，最开心的是谁？
03
谁将收益
粮食是一种武器。
早在二战进行时，美国人就意识到这一点，并专门为此制作了一张海报。
1972年，苏联连续遭遇干旱、严寒极端天气，粮食欠收，从死对头美国手中买走1900万吨小麦，创下人类粮食交易记录，是全美年产量的四分之一。
重点在于，交易中的所有小麦均以60美元/吨出售。美国人只能眼睁睁看着粮食储备锐减，全球小麦价格也迅速飙升至180美元。
一场粮食危机就这样爆发了。
苏联虽然看似摆脱了一场危机，但也因此严重依赖粮食进口，为之后的覆灭埋下祸根。
真正受益的，既不是美国平民，也不是世界上任何一国的人，而是一手导演了整个事件的六大粮商：阿彻丹尼尔斯米德兰（ADM）、邦吉（Bunge）、嘉吉（Cargill）、路易达孚（Louis Dreyfus）、库克工业（Cook industries）和大陆谷物（Continental）。
也正是在这次“粮食大劫案”后，世界粮食市场，慢慢从割据走向全球化。
50年后的今天，庞然大物的苏联，早已灰飞烟灭，六大粮商也只剩四个，即我们常说的ABCD。经过数轮大规模整合，控制着全世界70%以上的粮食贸易。
比如在2018年，特朗普发动贸易战后，中国转从巴西进口大豆。这看似绕开了美国，但南美的粮食资源，其实还是在四大粮商手中。
又比如，胡姬花、金龙鱼等品牌食用油，背后都有一个共同的外资，丰益国际。而丰益国际的最大股东，正是ADM。
更不用说肯德基、麦当劳这些遍布全球的快餐店，其食材也都来自四大粮商。
......
在吉嘉公司的小册子中，有这样一段话：
“我们是你面包里的面粉，面条里的小麦，薯条上的盐……甜点里的巧克力，软饮料里的甜味剂……我们是你晚餐吃的牛肉、猪肉或鸡肉，是你衣服上的棉花，田里的肥料。”
简单，温馨，却让人听出一身冷汗——在小小的餐桌上，左右70多亿人的生活。
但当所有人的生存之本，掌握在少数几个人手中，这绝不是一件好事。
2008年，全球金融危机加上气象灾害连连，包括大豆、大米、小麦在内，全球粮价涨幅在100%以上。
四大粮商此时却做出极为败人品的割韭菜操作：故意囤积大部分粮食，只出售小部分，抬高粮价。
结果是显而易见的，ABCD在2008年的总营收高达2719亿美元，创下历史记录，赚得盆满钵满。
与之相对的，却有数亿贫困人口陷入饥荒，30多个国家爆发骚乱。
一面，是灾民们在超市前乞求食物和水；另一面，则是华尔街的精英，在上演财富收割的盛宴。
这一幕，目前正在重演。
前些年，国内有公知主张，中国应该放弃18亿亩耕地红线，觉得只要有钱进口粮食，这根本不算事。
这些人大概忘记了，苏联是怎么垮的。
1979年，苏联进军阿富汗后，美国总统卡特立刻就宣布对苏联禁运粮食。
当在莫斯科街头，人们排着长队，只为得到一块面包时，这个国家已经注定到了穷途末路。
（80年代苏联排队买面包的场景）
好在，得益于国家坚持底线的战略，中国近些年坚持主粮安全，死守18亿亩耕地底线，保住了14亿人的饭碗。
但即便如此，我们对粮食安全形势，依旧不能太过乐观。
正如曾游走于政商两界，一手缔造了ADM粮油帝国的安德烈亚斯，曾给予的无情嘲讽：
“世界上没有一粒粮食，是在自由市场上出售的。一粒也没有！”
暗潮涌动下，14亿中国人的饭碗，必须死死抓在自己手中。
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